Etapa 1
Prepare um catálogo de produtos pequeno e limpo
Comece com um grupo representativo de produtos em vez de importar todos os registros históricos de uma só vez. Dê a cada item um SKU estável e uma unidade de medida clara. Mantenha o custo e o preço de venda separados para que os relatórios possam distinguir a receita do custo do produto.
- Escolha um SKU exclusivo para cada produto ou variante.
- Registre nomes, unidades, custos e preços de venda.
- Remova itens duplicados e registros descontinuados que você não precisa.
Etapa 2
Estabeleça quantidades e locais de abertura
Escolha uma data de abertura e conte o estoque mantido em cada local. Registre essa linha de base antes de processar vendas, recebimentos ou transferências posteriores. Um corte claro evita que a mesma compra apareça tanto no estoque inicial quanto em um novo recibo.
- Liste os locais de armazenamento que você precisa.
- Conte as quantidades usando as unidades do catálogo.
- Documente a data de abertura e resolva diferenças inexplicáveis.
Etapa 3
Verifique um ciclo completo da compra até o pagamento
Use uma pequena transação real para verificar o fluxo de trabalho. Verifique um recibo de fornecedor, uma fatura de cliente e seu pagamento em seus registros. Confirme as ações disponíveis na sua conta em vez de assumir um nome de menu ou integração.
- Combine as mercadorias recebidas com um pedido do fornecedor.
- Prepare uma fatura do cliente e verifique suas quantidades e totais.
- Registre o pagamento e reconcilie o saldo restante.
Exemplo trabalhado
Exemplo: um corte de estoque inicial
Você conta 40 unidades no final da segunda-feira. Uma entrega de 10 chega terça-feira. Registre 40 como linha de base de abertura de segunda-feira e 10 como recibo posterior; inserir 50 como linha de base e registrar o mesmo recibo seria uma contagem dupla.
Exemplo ilustrativo; use seus próprios dados de transação.
Perguntas frequentes
Devo importar todos os produtos imediatamente?
Valide uma pequena amostra primeiro. Verifique identificadores, unidades, preços e quantidades de abertura antes de aplicar o mesmo mapeamento ao catálogo completo.
O que devo preparar antes da configuração?
Prepare identificadores de produtos, unidades, nomes de locais, quantidades de estoque inicial, detalhes de faturamento comercial e as pessoas responsáveis pela manutenção dos registros.