خطوة 1
اجمع التفاصيل قبل أن تبدأ
ستحتاج إلى معلومات عملك وتفاصيل فواتير العميل وسجل البضائع أو الخدمات المقدمة. استخدم اسم الفوترة القانوني للعميل بدلاً من اللقب غير الرسمي لجهة الاتصال.
- قم بإعداد اسم عملك وعنوانك وتفاصيل الضرائب المطبقة.
- قم بتأكيد جهة اتصال الفواتير الخاصة بالعميل وعنوانه.
- وافق على السعر والعملة وشروط الدفع.
خطوة 2
أدخل الفاتورة في المولد
افتح مولد الفاتورة المجاني المرتبط أدناه. قم بملء حقول الأعمال والعملاء المتاحة وتخصيص رقم الفاتورة وإدخال كل صنف بكميته وسعره. تحقق من الإجماليات المعروضة أثناء عملك.
- استخدم مرجعًا فريدًا مثل INV-2026-001.
- أدخل وصفًا محددًا وسعر الوحدة الصحيح.
- مراجعة الخصومات والضرائب المطبقة وتعليمات الدفع والملاحظات.
خطوة 3
مراجعة الفاتورة وتنزيلها والاحتفاظ بها
اقرأ المستند كما لو كنت المشتري: هل يمكنك تحديد ما تم توريده وما هو المستحق وكيفية الدفع؟ قم بتنزيل المستند النهائي باستخدام إجراء التصدير المتاح للمولد، وراجع المخرجات، ثم أرسله عبر قناة الاتصال المعتادة.
- قارن الفاتورة بالأمر المتفق عليه.
- تحقق من المستند الذي تم تنزيله لمعرفة الحقول والإجماليات الكاملة.
- حفظ النسخة الصادرة وتسجيل الدفعات اللاحقة مقابل مرجعها.
عملت المثال
مثال: فاتورتك المفصلة الأولى
تنتج ثلاث وحدات بسعر 50 وحدة إجماليًا فرعيًا قدره 150 بالعملة المتفق عليها. إذا لم يتم تطبيق أي خصومات أو ضرائب وكان الشحن 10، يكون المجموع 160. هذه عملية حسابية توضيحية؛ تحديد المعاملة الضريبية الفعلية قبل الإصدار.
مثال توضيحي؛ استخدام بيانات المعاملات الخاصة بك.
الأسئلة المتداولة
هل أحتاج إلى رقم جديد لكل فاتورة؟
استخدم مرجعًا فريدًا لكل فاتورة تم إصدارها حتى يمكن مطابقة الدفعات والتسويات واستفسارات العملاء معها. اتبع أي متطلبات ترقيم تنطبق على عملك.
ما الذي يجب علي التحقق منه قبل الإرسال؟
التحقق من البائع والمشتري ورقم الفاتورة والتاريخ والكميات والأسعار والعملة والضرائب المطبقة والإجمالي وتاريخ الاستحقاق وتعليمات الدفع.